Unsere Beratungsgrundsätze im Überblick
Wir verfolgen einen strukturierten, objektiven und individuell abgestimmten Beratungsansatz.
Unsere Methodik basiert auf einer gründlichen Analyse Ihrer Situation, klarer Kommunikation und persönlicher Begleitung. Damit schaffen wir nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen und berücksichtigen Ihre individuellen Wünsche.
Das Kavexkealivo-Team
Unsere Erfahrung und Kompetenz für Ihre individuelle Planung.
Svenja Richter
Finanzplanung
Fachgebiete
Svenja legt Wert auf Verlässlichkeit und eine klare, transparente Begleitung in allen Phasen der Finanzplanung.
Matthias Gruber
Analyse & Beratung
Schwerpunkte
Matthias kombiniert Analysestärke mit persönlichem Engagement und gibt praktische Empfehlungen für jede Lebenssituation.
Katharina Müller
Kundenbetreuung
Expertise
Katharina sorgt für einen reibungslosen Ablauf, unterstützt Kunden verständlich und ist Ansprechpartnerin für Details.
Michael Hoffmann
Fachberatung
Themenfelder
Michael bringt Erfahrung und Sorgfalt in die Beratung ein, mit einem besonderen Blick für nachhaltige Lösungen.
Ablauf unserer Finanzplanung
Strukturiert, objektiv und nachvollziehbar – so begleiten wir Sie Schritt für Schritt auf dem Weg zur passenden Lösung.
Erstgespräch & Zieldefinition
Gemeinsam erfassen wir Ihre Ausgangssituation, besprechen Ihre Wünsche sowie Rahmenbedingungen und klären, was Ihnen besonders wichtig ist.
Das Gespräch ist unverbindlich. Hier wird Transparenz über Prozess und mögliche nächste Schritte geschaffen.
Detaillierte Analyse
Wir sammeln relevante Informationen und nehmen eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Gesamtsituation vor – stets streng vertraulich.
Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Faktoren, um eine objektive Grundlage für weitere Empfehlungen zu schaffen.
Ergebnisbesprechung & Empfehlungen
Die Auswertung wird klar aufbereitet und gemeinsam besprochen. Darauf basierend erhalten Sie individuelle Vorschläge für weitere Schritte.
Alle Empfehlungen berücksichtigen Ihre Ziele und sind verständlich dokumentiert – für mehr Orientierung.
Persönliche Begleitung
Wir begleiten Sie im weiteren Verlauf, stehen für Fragen zur Verfügung und unterstützen auf Wunsch bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen.
Auch nach dem Abschluss bleiben wir Ihr Ansprechpartner für Ihre Anliegen.
Unterschiede im Überblick
Erfahren Sie, was Kavexkealivo von anderen Anbietern unterscheidet.
Kavexkealivo
Unabhängige Planung mit persönlichem Fokus
Objektive Empfehlungen
Nur persönliche Situation entscheidend
Keine Produktvorgaben
Frei von Interessenkonflikten
Individuelle Auswertung
Beratung nach Ihren Wünschen
Transparente Honorare
Nachvollziehbare Kostenstruktur
Bankberatung
Produktorientiert, provisionsbasiert
Objektive Empfehlungen
Nur persönliche Situation entscheidend
Keine Produktvorgaben
Frei von Interessenkonflikten
Individuelle Auswertung
Beratung nach Ihren Wünschen
Transparente Honorare
Nachvollziehbare Kostenstruktur
Versicherungsvermittler
Vertriebsgesteuert, eingeschränkt neutral
Objektive Empfehlungen
Nur persönliche Situation entscheidend
Keine Produktvorgaben
Frei von Interessenkonflikten
Individuelle Auswertung
Beratung nach Ihren Wünschen
Transparente Honorare
Nachvollziehbare Kostenstruktur